Popis: Mestizo: Režie Mario Handler. Hrají: Marcos Moreno, Zezé Motta, Aldo Tulian, Nancy González. Vesnice na venezuelském pobřeží, místo rybářů a velkých haciend. Aquiles Vargas, bílý aristokrat v poněkud omezených poměrech, se utká s Cruz Guaregua, pokornou černou rybářkou a matkou jeho jediného syna, míšence „mestica“. Vargas odvede Mestiza, aby ho vychoval jako bělocha, s jeho tetou Militou jako pěstounkou. V pubertě je „mestic“ Jose Ramon poháněn svým bohémským strýcem Ramonem k poezii, ale Aquiles ho vezme do „civilizace“ v místní soudní budově. Tam se dostane do perverzního vztahu se soudcovou manželkou, zatímco soudce přihlíží. Jose Ramon zděšen uteče, ale ve své naivitě se ocitne v lásce k soudcově manželce. Ale situace je nemožná. Jose Ramon se marně snaží být rybářem, ale bojuje se svou matkou. Teta Milita pošle služebnou, aby ho svedla a přivedla zpět domů. Všichni, počínaje Cruzem, se ho snaží zachránit. Ale sociální a sexuální konflikty, moc, kultura a zákon a především nemožný vztah mezi mesticem a jeho rodiči ho nakonec vyženou z jeho vesnice..